Conecta Quotain a las herramientas que ya usas
Las conexiones de solo lectura con tu CRM, tu calendario y tus grabadoras de llamadas alimentan la práctica y la calificación. Tus reglas deciden qué reuniones entran y cómo se califica cada una.
Escriban la regla una vez, y cada llamada la sigue. La privacidad decide qué reuniones entran. El enrutamiento decide cuáles se guardan y se califican, y con qué pauta.
- 1 · Privacidad
Deja fuera las reuniones privadas.
Ignora reuniones internas o sensibles por título, asistente o duración antes de obtener cualquier transcripción.
La regla de Privacidad se lee: Cuando el título contiene alguno de 1:1, standup, interna, Entonces Ignorar. Si ninguna regla coincide, importar la llamada. - 2 · Enrutamiento
Envía cada llamada a su tarjeta de evaluación.
Guarda y califica las llamadas de precios con la tarjeta de Negociación, guarda el resto sin calificar y deja que gane la primera regla que coincida.
La regla de Enrutamiento se lee: Cuando el título contiene alguno de precio y el participante incluye morgan.lee@velasystems.com, Entonces Guardar y calificar, También definir etapa en Negociación y pauta en Negociación. Gana la primera regla que coincide; si ninguna regla coincide, Solo guardar. - 3 · Vista previa
Revisa antes de publicar.
La vista previa aplica tus reglas a reuniones recientes y muestra la acción y el motivo de cada una, así nada cambia hasta que publiques.
La vista previa corre las reglas sobre reuniones recientes: la revisión de precio de Vela Systems desde Gong se guarda y se califica porque su título contiene precio; el seguimiento de renovación de Orbit Pay desde Fathom y la revisión del caso de negocio de Crestline Dental solo se guardan porque ninguna regla coincidió. Luego Publicar: Publicada v2.
Especificaciones
- Conexiones
- CRM, llamadas e inteligencia de conversaciones, calendario y correo, documentos y conocimiento, y mensajería.
- Acceso de solo lectura
- Los conectores leen lo que Quotain necesita. Quotain nunca edita ni crea llamadas, páginas o registros en sus herramientas.
- Etapas
- Etapas de la conversación para practicar y calificar, cada una con su propia pauta.
- Reglas de llamadas
- Privacidad y Enrutamiento, con alcance de organización, equipo o usuario. Vean la vista previa antes de publicar.
- Datos de salida
- El MCP alojado permite que sus propios clientes de IA lean los datos de Quotain.
- Inicio de sesión
- Google, Microsoft o un enlace de correo, con autenticación de dos factores.
Creado con los equipos que llevan la estrategia a la práctica
¡Esto es realmente genial! No pensé que fuera a estar tan bien… las preguntas son literalmente las que escuchamos todos los días.
Jonah PerryGTM Embedder
Preguntas que hace RevOps antes de conectar Quotain
¿Con qué herramientas se conecta Quotain?
CRM: Salesforce, HubSpot, Attio y Lightfield. Llamadas e inteligencia de conversaciones: Gong, Fathom, Fireflies, Otter, Chorus, Salesloft, Clari Copilot, Grain, Granola, Circleback y Salesfinity. Calendario y correo: Google Workspace y Microsoft 365. Documentos y conocimiento: Notion, Confluence y SharePoint. Mensajería: Slack y Microsoft Teams.
¿Qué lee Quotain y escribe algo de vuelta?
Las conexiones son de solo lectura. Las grabadoras sincronizan títulos, asistentes, fechas y transcripciones; el calendario y el correo dan contexto para preparar reuniones; los documentos basan la práctica en tu propio material. Quotain nunca edita ni crea llamadas, páginas o registros en tus herramientas.
¿Quién decide qué llamadas se califican?
Tú, con las reglas de llamadas. Las reglas de privacidad ignoran reuniones internas o sensibles antes de obtener cualquier transcripción. Las de enrutamiento deciden si cada llamada importada se guarda y se califica, solo se guarda o se ignora, y pueden definir su etapa y su tarjeta. Las reglas se aplican a la organización, a un equipo o a un usuario, y la vista previa muestra el efecto en reuniones recientes antes de publicar.
Trae tus llamadas con tus propias reglas
Empieza gratis para conectar tu CRM y tu grabadora de llamadas y revisar las reglas con tus propias reuniones.