Explain the renewal before the client shops it

Quotain builds the CFO across the table from your renewal summaries, CRM and recorded calls. Producers rehearse every driver of the increase and get scored on your criteria, compliance language included.

Ücretsiz başlayın Demomuzu deneyin
Quotain'de takvim hazırlığı: Crestline Dental CFO'su Elena Marsh ile perşembe günkü yenileme stratejisi toplantısı. Yenileme primi 184.000 dolardan 217.000 dolara çıkıyor, artış yüzde 18: taşıyıcı tarifesi 7.400 dolar, bordro ve lokasyonlar 11.900 dolar, hasar deneyimi 8.300 dolar ve yeni bir siber poliçe 5.400 dolar. Prova görüşmesi yenileme özetinden, Salesforce'tan ve son kayıtlı görüşmeden kurulur.

Vade tarihi ile yenileme arasındaki her görüşme. Alıcıyı ve neyin puanlandığını görmek için bir iş kolu seçin.

Orta pazar hesaplarını kazanan ve tutan prodüktörler ve müşteri yöneticileri.

  1. Vade tarihi aday araması

    Üretim şirketi sahibi

    “Brokerımızla on bir yıldır çalışıyoruz. İşi iyi.”

    Scored on
    • Vade tarihinden önce yenilemeye bakma hakkı kazandı
    • Hasar dökümünü ve güncel listeyi istedi
    • Hesap pazarlanmadan fiyat sözü verilmedi

  2. Yenileme stratejisi toplantısı

    Diş grubu CFO'su

    “Geçen yıl yüzde 9 arttı. Şimdi yüzde 18. Bizim için ne yapıyorsunuz?”

    Scored on
    • Tarifeyi ekspojürden ayırdı
    • Deneyim katsayısını doğru açıkladı
    • Bağlamadan önce teminat veya fiyat garantisi yok

  3. Yeniden pazarlama sonuç sunumu

    CFO ve COO

    “Sekiz pazara götürdünüz ve elinizden gelen bu mu?”

    Scored on
    • Gidilen pazarları ve retleri anlattı
    • Teminat farklarını doğru tarif etti
    • Karar tarihli net bir öneri

  4. BOR mektubuyla hesabı kazanma

    İnşaat yüklenicisi sahibi

    “Bir BOR mektubu imzalarsam mevcut brokerıma ne olur?”

    Scored on
    • Kayıtlı broker değişiminin nasıl işlediğini açıkladı
    • Mevcut brokerı bunun dışında tuttu
    • İmzada ve sonraki adımda anlaştı

Artışın her dolarının bir sorusu var. AI alıcı yenilemenin her kalemini sorar ve prodüktörün yanıtı ilgili çubuğun yanında puanlanır.

Renewal strategy meeting

Elena Marsh, CFO · Crestline Dental

Practice callSOSam Okafor

Expiring$184,000

  1. 01 / 04

    Carrier rate +$7,400

    Property and liability, 4% rate

    Elena Marsh asked04:12

    “Is the carrier just raising prices on everyone?”

    Sam Okafor answered

    Partly. They took 4% on your property and liability lines, which is $7,400. That's the piece we pushed back on when we marketed the account.

    Scorecard
    Separated rate from exposureKarşılandı

    Named the rate change and its dollar amount before moving on.

  2. 02 / 04

    Payroll and locations +$11,900

    Payroll up 14%, Westlake office added

    Elena Marsh asked06:48

    “We didn't change anything. Why are we paying more for the same coverage?”

    Sam Okafor answered

    Your payroll grew 14% and you opened Westlake. Workers' comp is priced on payroll, so $11,900 of this follows your own growth.

    Scorecard
    Tied the increase to the client's own numbersKarşılandı

    Used her payroll and the new office instead of market talk.

  3. 03 / 04

    Claims experience +$8,300

    Experience mod 0.94 to 1.08

    Elena Marsh asked09:31

    “Two small claims and our mod jumps to 1.08?”

    Sam Okafor answered

    Two lifting injuries moved the mod from 0.94 to 1.08. Put the safety program in place and it'll be back under 1.0 next year.

    Scorecard
    No guarantee of future premiumKarşılanmadı

    Promised next year's mod. Explain how the mod is recalculated and what the safety program changes.

  4. 04 / 04

    New cyber policy +$5,400

    Added at renewal, 40,000 patient records

    Elena Marsh asked12:05

    “I never asked for cyber. Take it off.”

    Sam Okafor answered

    You can decline it. You hold records for 40,000 patients, so if you do, I'll confirm the decline in writing and we'll revisit it at the next renewal.

    Scorecard
    Documented declined coverageKarşılandı

    Gave her the choice and said how the decline gets recorded.

Renewal $217,000 +$33,000 · 17.9%

3 of 4 criteria metPractice the claims answer

Questions brokers ask before their first renewal rehearsal

AI alıcı ticari sigortayı bilir mi?

Ona verdiğinizi bilir. Quotain her alıcıyı playbook'unuzdan, Knowledge kütüphanenizden, CRM'inizden ve kayıtlı görüşmelerinizden kurar. Bir yenileme stratejisi toplantısındaki CFO kendi tarifesini, bordrosunu, hasar dökümünü ve deneyim katsayısını ekibinizin terimleriyle sorar. Yenileme özetlerini, teminat taslaklarını ve prodüktörlerinizin duyduğu itirazları ekleyin, sonra yaymadan önce temsili bir görüşme yürütün.

Uyum dilimizi puanlayabilir miyiz?

Evet, puan kartınıza yazdığınız ölçütler olarak. Örneğin bağlama öncesi teminat veya fiyat garantisi vermemek, teminatları doğru anlatmak, gerektiğinde ücreti açıklamak ve reddedilen teminatı belgelemek. Her deneme transkriptteki anla birlikte bu ölçütlerde puanlanır. Puanlanmış görüşmelerde puan kartı olgusal iddiaları değerlendirdiğinde Quotain, prodüktörün söylediğini Knowledge kütüphanenizle de karşılaştırır. Ölçütlerin ne diyeceğine uyum ekibiniz karar verir. Quotain hukuki veya düzenleyici tavsiye vermez.

Kayıtlı müşteri görüşmelerini puanlayabilir miyiz, rıza ne olacak?

Quotain, bağlı bir kaydediciden senkronize edilen veya doğrudan yüklenen görüşmeleri provayla aynı puan kartında puanlar. Kayıt ve rıza kuralları eyalete ve ülkeye göre değişir. Hangi müşteri görüşmelerinin kaydedilip koçluk için kullanılabileceğine uyum ekibiniz karar verir. Quotain bu gereklilikleri sizin yerinize belirlemez.

Quotain hangi görüşme kaydedicilerine bağlanır?

Gong, Fathom, Fireflies, Otter, Chorus, Salesloft, Clari Copilot, Grain, Granola, Circleback ve Salesfinity, ayrıca doğrudan yüklemeler. Bağlantılar salt okunurdur: kaydediciler başlıkları, katılımcıları, tarihleri ve transkriptleri senkronize eder. Quotain araçlarınızdaki görüşmeleri veya kayıtları düzenlemez ve oluşturmaz.

Prodüktörler bir yenilemeyi odada CFO ve İK varken prova edebilir mi?

Evet. Ekip planları birkaç alıcılı çok taraflı görüşmeler içerebilir. Bir yan hak yenilemesinde CFO maliyeti zorlarken İK direktörü aynı konuşmada çalışan kesintisinden endişe edebilir.

Müşteri verimiz nasıl işlenir?

Müşteri verisi kuruluşa göre kapsamlanır, aktarımda TLS ve altyapı sağlayıcılarımız üzerinden beklerken AES-256 ile şifrelenir ve varsayılan olarak modelleri eğitmek için kullanılmaz. Quotain bir DPA imzalayabilir ve onaylı müşteriler kısıtlı veri işlemeyi kullanabilir. Quotain'in henüz SOC 2'si yoktur. Güvenlik programı SOC 2 Güvenlik ve Gizlilik ölçütleri etrafında düzenlenmiştir ve güncel güvenlik materyalleri inceleme sırasında sunulur. Ayrıntılar Güven sayfasındadır.

Nasıl başlarız?

Orta pazar hesapları için yenileme stratejisi toplantıları veya yan hak yenilemeleri gibi tek bir hareketle başlayın. Konuşma akışınızı, bir puan kartını ve ekibinizin kullanmaya yetkili olduğu birkaç kayıtlı görüşmeyi getirin. Bir yaygınlaştırma tarihi koymadan önce kurulum işini ve yayın ölçütlerini Quotain ile netleştirin.

Walk into the renewal meeting with the answer ready

Start for free to see Quotain build a renewal meeting from one of your own accounts, or try our demo now.

Ücretsiz başlayınDemomuzu deneyin