Conecta Quotain a las herramientas que ya usas
Las conexiones de solo lectura con tu CRM, tu calendario y tus grabadoras de llamadas alimentan la práctica y la calificación. Tus reglas deciden qué reuniones entran y cómo se califica cada una.
Escribe la regla una vez y cada llamada la sigue. La privacidad decide qué reuniones entran. El enrutamiento decide cuáles se guardan y se califican, y con qué tarjeta de evaluación.
- 1 · Privacidad
Deja fuera las reuniones privadas.
Ignora reuniones internas o sensibles por título, asistente o duración antes de obtener cualquier transcripción.
La regla de privacidad dice: Cuando título contiene alguno de 1:1, standup, interna, Entonces Ignorar. Si ninguna regla coincide, importar la llamada. - 2 · Enrutamiento
Envía cada llamada a su tarjeta de evaluación.
Guarda y califica las llamadas de precios con la tarjeta de Negociación, guarda el resto sin calificar y deja que gane la primera regla que coincida.
La regla de enrutamiento dice: Cuando título contiene alguno de precios y asistente incluye morgan.lee@velasystems.com, Entonces Guardar y puntuar, También definir etapa en Negociación y tarjeta en Negociación. Gana la primera regla que coincida; si ninguna coincide, Solo guardar. - 3 · Vista previa
Revisa antes de publicar.
La vista previa aplica tus reglas a reuniones recientes y muestra la acción y el motivo de cada una, así nada cambia hasta que publiques.
La vista previa aplica las reglas a reuniones recientes: la revisión de precios de Vela Systems desde Gong se guarda y se puntúa porque su título contiene precios; la revisión de renovación de Orbit Pay desde Fathom y la revisión del caso de negocio de Crestline Dental solo se guardan porque ninguna regla coincidió. Luego Publicar: Publicada v2.
Especificaciones
- Conexiones
- CRM, llamadas e inteligencia de conversaciones, calendario y correo, documentos y conocimiento, y mensajería.
- Acceso de solo lectura
- Los conectores leen lo que Quotain necesita. Quotain nunca edita ni crea llamadas, páginas o registros en tus herramientas.
- Etapas
- Etapas de conversación para la práctica y la calificación, cada una con su propia tarjeta de evaluación.
- Reglas de llamadas
- Privacidad y enrutamiento, por organización, equipo o usuario. Revisa la vista previa antes de publicar.
- Datos hacia afuera
- El MCP alojado permite que tus propios clientes de IA lean datos de Quotain.
- Inicio de sesión
- Google, Microsoft o un enlace por correo, con autenticación de dos factores.
Creado con los equipos que llevan la estrategia a la práctica
¡Esto es realmente genial! No pensé que fuera a estar tan bien… las preguntas son literalmente las que escuchamos todos los días.
Jonah PerryGTM Embedder
Preguntas que hace RevOps antes de conectar Quotain
¿Con qué herramientas se conecta Quotain?
CRM: Salesforce, HubSpot, Attio y Lightfield. Llamadas e inteligencia de conversaciones: Gong, Fathom, Fireflies, Otter, Chorus, Salesloft, Clari Copilot, Grain, Granola, Circleback y Salesfinity. Calendario y correo: Google Workspace y Microsoft 365. Documentos y conocimiento: Notion, Confluence y SharePoint. Mensajería: Slack y Microsoft Teams.
¿Qué lee Quotain y escribe algo de vuelta?
Las conexiones son de solo lectura. Las grabadoras sincronizan títulos, asistentes, fechas y transcripciones; el calendario y el correo dan contexto para preparar reuniones; los documentos basan la práctica en tu propio material. Quotain nunca edita ni crea llamadas, páginas o registros en tus herramientas.
¿Quién decide qué llamadas se califican?
Tú, con las reglas de llamadas. Las reglas de privacidad ignoran reuniones internas o sensibles antes de obtener cualquier transcripción. Las de enrutamiento deciden si cada llamada importada se guarda y se califica, solo se guarda o se ignora, y pueden definir su etapa y su tarjeta. Las reglas se aplican a la organización, a un equipo o a un usuario, y la vista previa muestra el efecto en reuniones recientes antes de publicar.
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