Conecte o Quotain à conjunto de ferramentas que você já usa
Conexões somente leitura com seu CRM, calendário e gravadores de chamada alimentam a prática e a avaliação. Suas regras decidem quais reuniões entram e como cada uma é avaliada.
Escreva a regra uma vez, e cada ligação segue. A privacidade decide quais reuniões entram. O roteamento decide quais são salvas e pontuadas, e em qual scorecard.
- 1 · Privacidade
Deixe reuniões privadas de fora.
Ignore reuniões internas ou sensíveis por título, participante ou duração antes de qualquer transcrição ser buscada.
A regra de Privacidade diz: Quando o título contém algum de 1:1, standup, internal, Então Ignorar. Se nenhuma regra corresponder, importar a ligação. - 2 · Roteamento
Envie cada chamada ao seu cartão de avaliação.
Salve e avalie chamadas de preço no cartão de avaliação de Negociação, salve o restante sem nota, e a primeira regra correspondente vence.
A regra de Roteamento diz: Quando o título contém algum de pricing e o participante inclui morgan.lee@velasystems.com, Então Salvar e pontuar, Também definir estágio como Negociação e scorecard como Negociação. A primeira regra correspondente vence. Se nenhuma regra corresponder, Só salvar. - 3 · Pré-visualizar
Pré-visualize antes de publicar.
A pré-visualização roda suas regras em reuniões recentes e mostra a ação e o motivo de cada uma, então nada muda até você publicar.
A pré-visualização roda as regras nas reuniões recentes: a revisão de preço da Vela Systems vinda do Gong é salva e pontuada porque o título contém pricing. O check-in de renovação da Orbit Pay vindo do Fathom e a revisão do caso de negócio da Crestline Dental são só salvos porque nenhuma regra correspondeu. Depois, Publicar: Publicado v2.
Especificações
- Conexões
- CRM, ligações e inteligência de conversas, agenda e e-mail, documentos e conhecimento, e mensagens.
- Acesso somente leitura
- Os conectores leem o que a Quotain precisa. A Quotain nunca edita nem cria ligações, páginas ou registros nas suas ferramentas.
- Estágios
- Estágios de conversa para prática e avaliação, cada um com o próprio scorecard.
- Regras de ligação
- Privacidade e Roteamento, no escopo da organização, de um time ou de um usuário. Pré-visualize antes de publicar.
- Dados de saída
- O MCP hospedado permite que os seus clientes de IA leiam os dados da Quotain.
- Entrada
- Google, Microsoft ou um link de e-mail, com autenticação de dois fatores.
Criado com as equipes que colocam a estratégia em prática
This is actually super cool! I didn’t think it was going to be this good… the questions were literally the questions we hear every day.
Jonah PerryGTM Embedder
Perguntas das equipes de RevOps antes de conectar o Quotain
Which tools does Quotain connect to?
CRM: Salesforce, HubSpot, Attio e Lightfield. Chamadas e inteligência de conversa: Gong, Fathom, Fireflies, Otter, Chorus, Salesloft, Clari Copilot, Grain, Granola, Circleback e Salesfinity. Calendário e e-mail: Google Workspace e Microsoft 365. Documentos e conhecimento: Notion, Confluence e SharePoint. Mensagens: Slack e Microsoft Teams.
O que o Quotain lê e ele grava alguma coisa de volta?
As conexões são somente leitura. Gravadores de chamada sincronizam títulos, participantes, datas e transcrições. Calendários e e-mail dão contexto da reunião para a preparação. Documentos ancoram a prática no seu próprio material. O Quotain nunca edita nem cria chamadas, páginas ou registros nas suas ferramentas.
Quem decide quais chamadas são avaliadas?
Você decide, com Regras de chamada. Regras de privacidade ignoram reuniões internas ou sensíveis antes de qualquer transcrição ser buscada. Regras de roteamento decidem se cada chamada importada é salva e pontuada, somente salva ou ignorada, e podem definir a etapa e o cartão de avaliação. As regras se aplicam à organização, a uma equipe ou a um usuário, e a Pré-visualização mostra o efeito em reuniões recentes antes de você publicar.
Traga suas chamadas com suas próprias regras
Start for free to connect your CRM and call recorder, then preview the rules on your own meetings.