Collega Quotain all'insieme di strumenti che già usi
Connessioni in sola lettura verso CRM, calendario e registratori di chiamate alimentano esercitazione e valutazione. Le tue regole decidono quali riunioni entrano e come ciascuna viene valutata.
Scrivete la regola una volta e ogni chiamata la segue. La privacy decide quali riunioni entrano. L'instradamento decide quali vengono salvate e valutate, e su quale scheda.
- 1 · Privacy
Tieni fuori le riunioni private.
Ignora le riunioni interne o sensibili per titolo, partecipante o durata prima di qualsiasi recupero della trascrizione.
La regola Privacy dice: Quando il titolo contiene uno tra 1:1, standup, internal, Allora Ignora. Se nessuna regola corrisponde, importa la chiamata. - 2 · Instradamento
Invia ogni chiamata alla sua scheda.
Salva e valuta le chiamate sui prezzi sulla scheda Negoziazione, salva il resto senza valutazione, e vince la prima regola corrispondente.
La regola di instradamento dice: Quando il titolo contiene uno tra pricing e il partecipante include morgan.lee@velasystems.com, Allora Salva e valuta, Imposta anche la fase su Negoziazione e la scheda su Negoziazione. Vince la prima regola che corrisponde; se nessuna corrisponde, Salva soltanto. - 3 · Anteprima
Guarda l'anteprima prima di pubblicare.
L'anteprima applica le regole alle riunioni recenti e mostra l'azione e il motivo di ciascuna, così nulla cambia prima della pubblicazione.
L'anteprima applica le regole alle riunioni recenti: la review prezzi di Vela Systems da Gong viene salvata e valutata perché il titolo contiene pricing; il check-in di rinnovo di Orbit Pay da Fathom e la review del business case di Crestline Dental vengono solo salvati perché nessuna regola corrisponde. Poi Pubblica: Pubblicata v2.
Specifiche
- Connessioni
- CRM, chiamate e conversation intelligence, calendario ed email, documenti e knowledge, messaggistica.
- Accesso in sola lettura
- I connettori leggono ciò che serve a Quotain. Quotain non modifica e non crea chiamate, pagine o record nei vostri strumenti.
- Fasi
- Fasi della conversazione per pratica e valutazione, ciascuna con la propria scheda.
- Regole sulle chiamate
- Privacy e instradamento, con ambito organizzazione, team o utente. Anteprima prima di pubblicare.
- Dati in uscita
- L'MCP ospitato permette ai vostri client IA di leggere i dati di Quotain.
- Accesso
- Google, Microsoft o un link via email, con autenticazione a due fattori.
Creato con i team che mettono in pratica la strategia
This is actually super cool! I didn’t think it was going to be this good… the questions were literally the questions we hear every day.
Jonah PerryGTM Embedder
Domande dei team RevOps prima di collegare Quotain
Which tools does Quotain connect to?
CRM: Salesforce, HubSpot, Attio e Lightfield. Chiamate e intelligence conversazionale: Gong, Fathom, Fireflies, Otter, Chorus, Salesloft, Clari Copilot, Grain, Granola, Circleback e Salesfinity. Calendario ed e-mail: Google Workspace e Microsoft 365. Documenti e conoscenze: Notion, Confluence e SharePoint. Messaggistica: Slack e Microsoft Teams.
Che cosa legge Quotain, e scrive qualcosa in ritorno?
Le connessioni sono in sola lettura. I registratori sincronizzano titoli, partecipanti, date e trascrizioni. Calendari ed e-mail danno il contesto delle riunioni per la preparazione. I documenti ancorano l'esercitazione ai tuoi materiali. Quotain non modifica né crea chiamate, pagine o record nei tuoi strumenti.
Chi decide quali chiamate vengono valutate?
Lo decidi tu, con le regole delle chiamate. Le regole di privacy escludono le riunioni interne o sensibili prima di qualsiasi recupero della trascrizione. Le regole di instradamento decidono se ogni chiamata importata viene salvata e valutata, solo salvata o ignorata, e possono fissarne fase e scheda. Le regole valgono per l'organizzazione, un team o un utente, e l'anteprima mostra l'effetto sulle riunioni recenti prima della pubblicazione.
Fai entrare le chiamate secondo le tue regole
Start for free to connect your CRM and call recorder, then preview the rules on your own meetings.