이미 쓰는 도구 구성에 Quotain을 연결합니다
CRM, 캘린더, 통화 녹음에 대한 읽기 전용 연결이 연습과 채점을 채웁니다. 어떤 회의가 들어오고 각각을 어떻게 채점할지는 우리 규칙이 정합니다.
규칙을 한 번 쓰면 모든 통화가 따릅니다. 개인정보 규칙은 어떤 미팅이 들어올지 정합니다. 라우팅 규칙은 무엇을 저장하고 채점할지, 어떤 스코어카드로 할지 정합니다.
- 1 · 개인정보
비공개 회의는 제외합니다.
녹취를 가져오기 전에 제목, 참석자 또는 길이로 내부 회의와 민감한 회의를 제외합니다.
개인정보 규칙은 이렇게 읽힙니다. 제목에 1:1, standup, internal 중 하나가 있으면 제외합니다. 맞는 규칙이 없으면 통화를 가져옵니다. - 2 · 라우팅
각 통화를 해당하는 스코어카드로 보냅니다.
가격 통화는 협상 스코어카드에 저장하고 채점하고, 나머지는 채점 없이 저장합니다. 먼저 일치하는 규칙이 적용됩니다.
라우팅 규칙은 이렇게 읽힙니다. 제목에 pricing이 있고 참석자에 morgan.lee@velasystems.com이 있으면 저장 후 채점하고, 단계를 협상으로, 스코어카드를 협상으로 설정합니다. 처음 맞는 규칙이 적용됩니다. 맞는 규칙이 없으면 저장만 합니다. - 3 · 미리보기
게시 전에 미리 봅니다.
미리보기는 최근 회의에 규칙을 적용하고 각각의 행동과 이유를 보여 줍니다. 게시하기 전에는 아무것도 바뀌지 않습니다.
미리보기는 최근 미팅에 규칙을 적용합니다. Gong의 Vela Systems 가격 검토는 제목에 pricing이 있어 저장 후 채점됩니다. Fathom의 Orbit Pay 갱신 점검과 Crestline Dental 비즈니스 케이스 검토는 맞는 규칙이 없어 저장만 됩니다. 그다음 게시: v2 게시됨.
사양
- 연결
- CRM, 통화와 대화 인텔리전스, 일정과 이메일, 문서와 지식, 메시지.
- 읽기 전용 접근
- 커넥터는 Quotain에 필요한 것만 읽습니다. Quotain은 사용 중인 도구의 통화, 페이지, 레코드를 수정하거나 만들지 않습니다.
- 단계
- 연습과 채점을 위한 대화 단계입니다. 단계마다 스코어카드가 있습니다.
- 통화 규칙
- 개인정보와 라우팅. 조직, 팀, 사용자 단위로 적용합니다. 게시 전에 미리봅니다.
- 데이터 내보내기
- 호스팅된 MCP로 자체 AI 클라이언트가 Quotain 데이터를 읽습니다.
- 로그인
- Google, Microsoft 또는 이메일 링크. 2단계 인증을 함께 씁니다.
전략을 실행에 옮기는 팀과 함께 만들었습니다
This is actually super cool! I didn’t think it was going to be this good… the questions were literally the questions we hear every day.
Jonah PerryGTM Embedder
Quotain을 연결하기 전에 RevOps 팀이 묻는 질문
Which tools does Quotain connect to?
CRM: Salesforce, HubSpot, Attio, Lightfield. 통화와 대화 인텔리전스: Gong, Fathom, Fireflies, Otter, Chorus, Salesloft, Clari Copilot, Grain, Granola, Circleback, Salesfinity. 캘린더와 이메일: Google Workspace, Microsoft 365. 문서와 지식: Notion, Confluence, SharePoint. 메시지: Slack, Microsoft Teams.
Quotain은 무엇을 읽고, 무엇을 다시 쓰나요?
연결은 읽기 전용입니다. 통화 녹음은 제목, 참석자, 날짜, 녹취를 동기화합니다. 캘린더와 이메일은 준비를 위한 회의 맥락을 줍니다. 문서는 우리 자료에 연습을 뿌리내리게 합니다. Quotain은 도구 안의 통화, 페이지, 기록을 수정하거나 만들지 않습니다.
어떤 통화를 채점할지는 누가 정하나요?
통화 규칙으로 정합니다. 개인정보 규칙은 녹취를 가져오기 전에 내부 회의와 민감한 회의를 제외합니다. 라우팅 규칙은 가져온 각 통화를 저장하고 채점할지, 저장만 할지, 무시할지를 정하고 단계와 스코어카드를 지정할 수 있습니다. 규칙은 조직, 팀 또는 사용자에게 적용되고, 미리보기는 게시 전에 최근 회의에 미치는 영향을 보여 줍니다.